Amen Bank émet un emprunt obligataire subordonné de 30 millions de dinars


Amen Bank vient d’obtenir le visa du Conseil du marché financier (CMF) pour l’émission d’un emprunt obligataire subordonné « Amen Bank Subordonné 2017-1 » pour un montant de 30 millions de dinars, susceptible d’être porté à un maximum de 40 millions divisé en 300.000 obligations de nominal 100 dinars, susceptibles d’être portées à un maximum de 400.000 obligations de nominal 100 dinars.

L’emprunt est réparti en trois catégories A, B et C qui se présentent comme suit :

  • Catégorie A : Durée 5 ans au taux fixe de 7,40% brut l’an et/ou variable à TMM + 2,00% brut l’an.
  • Catégorie B : Durée 7 ans dont 2 années de franchise au taux fixe de 7,55% brut l’an et/ou variable à TMM + 2,20% brut l’an.
  • Catégorie C : Durée 7 ans In Fine au taux fixe de 7,70% brut l’an et/ou variable à TMM + 2,30% brut l’an.

Souscriptions et versements
Les souscriptions et les versements seront reçus à partir du 22/03/2017 et clôturées, sans préavis, et au plus tard le 30/04/2017. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant maximum de l’émission (40 millions de dinars) est intégralement souscrit.

But de l’émission
Le but de la présente émission est de :

  • Préserver l’adéquation entre les maturités et les taux des ressources et des emplois de la banque en adossant des ressources longues à des emplois longs.
  • Renforcer davantage les fonds propres nets de la Banque en application de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17/12/1991 qui fait référence aux emprunts subordonnés pour définir les fonds propres complémentaires, composants des fonds propres nets.

 

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