Al Baraka Banking Group conclut une transaction inaugurale de Sukuk

Date:

Al Baraka Banking Group (ABG) a annoncé l’achèvement de sa première émission Sukuk d’une valeur de 400 millions de dollars.

Avec pres de 15 ans de présence sur le marché conforme à la Shari’ah, ABG a complété avec succès la transaction de sa première édition de Sukuk. Le Sukuk a été bien reçu sur les marchés du CCG, de l’Asie et de l’Europe et a dépassé de plus de 5 fois la souscription, recevant ainsi des souscriptions de l’ordre de 1,6 milliard de dollars contre une demande initiale de 300 millions de dollars.

En raison des fortes souscriptions, la taille de l’émission a été portée de 300 millions à 400 millions de dollars. L’émission de Sukuk est un Sukuk perpétuel de Niveau 1 qui est conforme à Bâle III selon les règles de la Banque Centrale de Bahreïn. Structuré selon les principes de Mudarabah, le Sukuk porte un taux de profit pour un terme initial de cinq ans fixé à un rendement prévu de 7,875% par an, avec cinq années de réinitialisation par la suite. Il sera listé à la Bourse irlandaise.

Concernant la transaction, Adnan Ahmed Yousif, membre du conseil d’administration et Président et Chef de la direction de Al Baraka Banking Group, a déclaré: «Dans le cadre de notre stratégie visant à élargir notre capital de base, à développer nos marchés existants et nos marchés nouveaux et à renforcer les activités de nos unités bancaires, nous avons terminé avec succès la première émission Sukuk du groupe bancaire Al Baraka, qui est la première émission Sukuk de niveau 1 du Royaume de Bahreïn et la première de son genre en terme de taille à émettre par une institution du secteur privé du Royaume de Bahreïn. Cela confirme la forte réputation bancaire et financière et la position prestigieuse du centre financier de Bahreïn ainsi que la confiance des marchés internationaux. »

« Tous les indicateurs confirment une fois de plus le poste prestigieux et la réputation exceptionnelle du groupe bancaire Al Baraka dans les marchés financiers régionaux et mondiaux grâce à ses solides antécédents, à ses solides ressources financières, techniques et humaines et à son vaste réseau géographique », a-t-il ajouté.

La Standard Chartered Bank a été nommée coordonnatrice mondiale de l’opération. Les chefs de file de la transaction comprennent Bank ABC, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, KFH Capital, Noor Bank, QInvest et Standard Chartered Bank.

Al Baraka Banking Group est titulaire d’une licence de banque islamique de la Banque centrale de Bahreïn, cotée à la Bourse de Bahreïn et Nasdaq Dubai. C’est un important groupe bancaire islamique international qui offre ses services uniques dans des pays avec une population totale d’environ un milliard. Le groupe est noté BBB + (à long terme) / A3 (à court terme) à l’échelle internationale et A + (bh) (à long terme) / A2 (bh) (à court terme) par Islamic International Rating Agency & Dagong Global Credit Rating Company, et BB + (à long terme) / B (à court terme) par Standard & Poor’s.

Al Baraka offre des services aux particuliers, aux entreprises, de trésorerie et de banque d’investissement, strictement conformes aux principes de la Shari’ah islamique. Le capital autorisé d’Al Baraka s’élève à 1,5 milliard de dollars, tandis que l’équité totale est d’environ 2 milliards de dollars. Le Groupe possède une large présence géographique sous la forme d’unités bancaires subsidiaires et de bureaux de représentation dans quinze pays qui, à leur tour, fournissent leurs services à plus de 700 succursales. Al Baraka a actuellement une forte présence en Turquie, en Jordanie, en Egypte, en Algérie, en Tunisie, au Soudan, au Bahreïn, au Pakistan, en Afrique du Sud, au Liban, en Syrie, en Irak et en Arabie Saoudite, dont deux bureaux de représentation en Indonésie et en Libye.

Traduit par Christine Ellouze Hamrouni
Capitol Academy

Source : CPIfinancial

Partager l'article:

Articles Recents

S'abonner

VIDÉOS SPONSORISÉES
VIDÉOS SPONSORISÉES

00:00:30

OPPO Reno12 : L’Alliance Parfaite entre Design, Intelligence Artificielle et Performance

Les séries Reno12 d'OPPO marquent une avancée significative dans le domaine de la photographie mobile grâce à l'intégration poussée de l'intelligence artificielle.
00:02:15

Abdelaziz Makhloufi, PDG de Cho Group, met en lumière l’excellence de l’huile d’olive tunisienne sur BFM Business

Fort de son expertise reconnue dans le secteur oléicole, Abdelaziz Makhloufi, Président-directeur général du groupe Cho, a saisi l'opportunité de l'émission BFM Business pour promouvoir l'huile d'olive tunisienne à l'échelle internationale.
00:00:32

Lancement du nouveau Huawei Nova Y61

Huawei Consumer Business Group annonce le lancement du HUAWEI nova Y61, le plus récent smartphone de la série HUAWEI nova Y.

CONTENUS SPONSORISÉS
CONTENUS SPONSORISÉS

Entrepreneuriat durable en Méditerranée du Sud : Tunis fédère les acteurs régionaux autour d’un Manifeste pour la transition verte

À l’issue d’une conférence internationale à Tunis, les acteurs de l’entrepreneuriat durable en Méditerranée du Sud ont adopté un Manifeste structurant autour de dix axes clés pour accélérer la transition vers l’économie verte et circulaire.

Ramadan : Un Mois Propice pour rompre avec la cigarette

Le mois sacré de Ramadan offre une opportunité unique pour ceux qui désirent se libérer de l'emprise de la cigarette.

OPPO A78, le nouveau smartphone bientôt en Tunisie

OPPO, la marque leader sur le marché mondial des appareils connectés, vient d’annoncer l’arrivée sur le marché tunisien de son dernier smartphone A78, à partir du 1er septembre 2023.
00:03:27

OPPO Tunisie lance les nouveaux smartphones Reno8 T 4G, Reno8 T 5G, un design élégant et une fluidité totale

OPPO vient d’annoncer le lancement, en Tunisie, de ses derniers modèles de smartphones de la série Reno, les nouveaux Reno8 T et Reno8 T 5G, avec une offre spéciale durant tout le mois de mars 2023.

A lire également
A lire également

Tunisie : 110 millions de dollars de la Banque africaine de développement pour moderniser écologiquement le Groupe Chimique Tunisien

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement a validé, le 28 janvier 2026, un financement de 110 millions de dollars en faveur du Groupe Chimique Tunisien. Ce soutien permettra de réduire la pollution industrielle et d’améliorer la performance environnementale des unités de production.

Tunisie–UE : la CONECT appelle à une stratégie commerciale plus équilibrée et tournée vers l’Afrique et l’Asie

Le président de la CONECT, Aslan Ben Rejeb, insiste sur l’importance de l’Union européenne, tout en appelant la Tunisie à diversifier ses partenariats vers l’Afrique et l’Asie pour corriger les déséquilibres commerciaux et renforcer la compétitivité nationale.

Fitch confirme la note B- de la Tunisie et met fin à la surveillance : ce que cela signifie pour l’économie

La Tunisie conserve sa note B- selon Fitch, qui met fin à sa surveillance. Réserves de change, dette publique, gouvernance et réformes économiques seront déterminantes pour la suite de la trajectoire financière du pays.

Blanchiment d’argent numérique : une menace globale, la Tunisie renforce sa riposte

Cryptomonnaies, plateformes sociales, banques en ligne et jeux vidéo sont devenus des canaux de blanchiment d’argent difficiles à tracer. Une étude universitaire analyse ces nouveaux risques et souligne les réformes engagées par la Tunisie pour protéger son système financier.

The Aviator Institute s’allie à Airbus : la Tunisie forme la nouvelle génération de pilotes

L’intégration de The Aviator Institute au réseau Airbus Flight Academy marque une reconnaissance internationale. Depuis la Tunisie, l’académie développe une formation de pilotes et techniciens alignée sur les standards mondiaux.

Entreprises en Tunisie : domination des microstructures, poids fiscal du privé et fragilité du secteur public en 2025

Avec 824 593 entreprises recensées, l’économie tunisienne repose sur une base de microstructures peu productives. Le secteur privé finance plus de la moitié des recettes fiscales, tandis que les entreprises publiques creusent le déficit budgétaire.

Tunisie : le CMF publie un nouveau règlement anti-blanchiment et étend la surveillance au crowdfunding

Le CMF renforce son cadre réglementaire LBC/FT avec un texte publié le 23 janvier 2026. Nouvelles obligations de cartographie des risques, contrôle interne renforcé, exigences de compétences et intégration du financement participatif : le marché financier tunisien se met aux standards internationaux.

Philip Morris Tunisie : 8ᵉ certification Top Employer et confirmation d’un leadership RH durable

Pour la 8ᵉ année consécutive, Philip Morris Tunisie décroche le label Top Employer. Une reconnaissance qui confirme la solidité de sa culture d’entreprise, son engagement envers les collaborateurs et son positionnement parmi les employeurs de référence en Tunisie.